В средние века Мангуп-Кале была столицей поздневизантийского княжества Феодоро.
В конце XIV века константинопольский иеромонах Матфей, направляясь в Хазарию, увидел на своем пути удивительный город-крепость: пустынный, разрушенный монголо-татарами, однако все еще хранящий следы былого великолепия.
Авторы фильма попытались восстановить историю и древний облик Мангуп-Кале, одной из тайн которого было обладание Золотой колыбелью - предположительно, христианской реликвией - чашей Грааля.
Участвуют: Илья Зайцев, Татьяна Фадеева, Анатолий Гуськов, научный сотрудник Феодосийского музея древностей Евгений Савин.
